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En el trayecto hacia Elfheim, Guts se encuentra con Isidro, Farnese y Serpico, y tras comprender que él solo no podrá proteger a Kasca, permite que les acompañe en su viaje. En un bosque mágico conocen a Schierke, la joven discípula de la bruja Flora. Esta les habla sobre el mundo humano y el fantasmagórico, los demonios y la vía demoníaca y les pide que ayuden a los habitantes de una aldea cercana que son atacados por trols.